Välj bolag
Välj det bolag du vill arbeta med när du skapar en ny, kopierar, eller justerar en befintlig resultatuppställning.
Du kan även anpassa uppställningar för balansräkningen och för ditt budget och prognosarbete.
Välj kontotyp
Här väljer du vilken kontotyp du vill arbeta med: balansräkning eller resultaträkning.
Välj kontoplan att justera eller utgå ifrån
När du valt bolag och kontotyp, hittar du en ursprunglig kontoplan i listan som kommer från ekonomisystem.
I vårt exempel är kontoplanen "Vkoll P&L" vald.
För att skapa en egen kontoplan, välj den du vill utgå ifrån och klicka på "Kopiera kontoplan".
Ge sedan den nya kontoplanen ett namn och spara.
Snabbmarkering för gruppering av rader
Om du vill gruppera flera rader i följd, klicka på den första raden och sedan på den sista raden i ditt urval.
Använd pilikonen för att kryssa i alla rader mellan dina val automatiskt.
Sortera konton för enklare justering och överblick
Sortera på kontonummer, kontogrupp eller kontorubrik för att få en enklare överblick och justering av kontoplanen.
Klicka på kolumnnamnet för att sortera den valda kolumnen, och klicka igen för att ändra sorteringsordningen.
Gruppera konton
Kryssa i rutan framför ett eller flera konton som du vill gruppera in eller skapa helt nya kontogrupper eller rubriker.
När du valt minst ett konto visas grupperingsknappen.
När du klickar på den, öppnas en dialogruta där du kan välja att gruppera kontona under befintliga grupper eller rubriker, eller skapa helt nya.
Du behöver ange en sorteringssiffra framför för att bestämma i vilken ordning de ska visas i rapporter.
Om du inte väljer något i själva rullgardinsmenyn, behåller kontona sina nuvarande grupp eller rubrik.
När du har skapat din nya gruppering, glöm inte att spara ändringarna med den gröna knappen.
Antalet ändringar du gjort visas också.
Tips: När du skapar egna kontoplaner, lämna ett par mellanrum mellan varje grupp eller rubrik på sorteringssiffrorna.
Detta gör det lättare att lägga till nya grupper eller rubriker i framtiden.
Spara ändringar
Sparaknapp för utförda ändringar.
Skapa och justera en kontoplan
Steg 1: Välj bolag, kontotyp och kontoplan
Börja med att välja vilket bolag du vill arbeta med i rullgardinsmenyn på vänster sida.
Välj därefter om du vill arbeta med en balansräkning eller resultaträkning.
Välj den kontoplan som du vill utgå ifrån, som kan vara en standardkontoplan från ditt ekonomisystem
eller en tidigare skapad anpassad kontoplan.
Steg 2: Skapa en ny kontoplan
Om du vill skapa en ny kontoplan, välj den befintliga kontoplanen du vill utgå ifrån, och tryck sedan på knappen "Kopiera kontoplan".
Ge den nya kontoplanen ett unikt namn och tryck på "Spara".
Den nya kontoplanen kommer nu att visas i rullgardinsmenyn under "Kontoplan".
Steg 3: Justera kontoplanen
Markera de konton du vill gruppera om genom att kryssa i rutan framför dem.
När du har valt ett eller flera konton kommer grupperingsknappen att visas.
Klicka på grupperingsknappen och en dialogruta kommer upp där du kan välja att gruppera kontona under befintliga kontogrupper eller kontorubriker,
eller skapa helt nya.
För att skapa en logisk ordning i dina rapporter behöver du ange en sorteringssiffra framför varje grupp eller rubrik.
Om du inte väljer något i rullgardinsmenyn, behåller kontona sina nuvarande grupperingar.
Steg 4: Spara ändringar
När du har gjort dina justeringar, glöm inte att klicka på den gröna "Spara"-knappen.
Antalet ändringar du har gjort visas bredvid knappen.
Publicera ändringar i Verksamhetskoll
Logga in på portalen på vår hemsida.
Tryck på knappen "Uppdatera Verksamhetskoll".
Du kommer att få ett mail när uppdateringen är klar.
Därefter kan det ta ytterligare en stund innan ändringarna är helt uppladdade.
Ladda om webbläsaren ("refresha") för att dina ändringar ska synas.
Tips:
När du skapar en ny kontoplan gäller den för alla bolag, vilket möjliggör att du kan skapa en gemensam kontoplan som
kan användas för konsoliderad visning av dina bolag.
Om du får utfall på ett konto som inte tidigare haft det, kommer det att visas som "OBS! Ogrupperat konto" i tabeller.
Gå in och gruppera in kontot i rätt kontogrupp och kontorubrik för att lösa detta.
Glöm inte att spara och uppdatera Verksamhetskoll i portalen.
Hantera ogrupperade konton
När ett konto får sitt första utfall och det inte är inlagt i kontoplanen, kommer det att visas som "OBS! Ogrupperat konto" i tabellerna.
För att åtgärda detta:
- Gå in i kontoplanen, kryssa i rutan framför kontot.
- Klicka på knappen "Gruppera" och sortera in kontot i en befintlig kontogrupp och kontorubrik.
- Spara ändringen och tryck på uppdatera Verksamhetskoll via Portalen på vår hemsida.
- När uppdateringen är klar, "Refresha/ladda om" din webbläsare för att se ändringen.
Skapa eller ändra summeringar
För att skapa en summering, börja med att sortera på "Kontorubrik".
Bläddra sedan till den rad där du vill lägga till en summering och klicka på plustecknet.
Detta skapar en summering som sträcker sig från första raden till den aktuella och får en ".5"-ändelse (t.ex. 4.5 Brutto).
Vill du ha en delsummering, ändra ".5" till ".1", vilket summerar från närmaste föregående summering.
Ge summeringen ett namn och spara dina ändringar.
Du kan även ändra namnet och sorteringssiffran på en befintlig summering eller själva typen av en summering direkt och sedan spara.
Bygg din egen kontoplan
Steg 1: Välj bolag, kontotyp och kontoplan
Börja med att välja vilket bolag du vill arbeta med i rullgardinsmenyn på vänster sida.
Välj därefter om du vill arbeta med en balansräkning eller resultaträkning.
Välj den kontoplan som du vill utgå ifrån, som kan vara en standardkontoplan från ditt ekonomisystem
eller en tidigare skapad anpassad kontoplan.
Steg 2: Skapa en ny kontoplan
Om du vill skapa en ny kontoplan, välj den befintliga kontoplanen du vill utgå ifrån, och tryck sedan på knappen "Kopiera kontoplan".
Ge den nya kontoplanen ett unikt namn och tryck på "Spara".
Den nya kontoplanen kommer nu att visas i rullgardinsmenyn under "Kontoplan".
Steg 3: Justera kontoplanen
Markera de konton du vill gruppera om genom att kryssa i rutan framför dem.
När du har valt ett eller flera konton kommer grupperingsknappen att visas.
Klicka på grupperingsknappen och en dialogruta kommer upp där du kan välja att gruppera kontona under befintliga kontogrupper eller kontorubriker,
eller skapa helt nya.
För att skapa en logisk ordning i dina rapporter behöver du ange en sorteringssiffra framför varje grupp eller rubrik.
Om du inte väljer något i rullgardinsmenyn, behåller kontona sina nuvarande grupperingar.
Steg 4: Spara ändringar
När du har gjort dina justeringar, glöm inte att klicka på den gröna "Spara"-knappen.
Antalet ändringar du har gjort visas bredvid knappen.
Publicera ändringar i Verksamhetskoll
Logga in på portalen på vår hemsida.
Tryck på knappen "Uppdatera Verksamhetskoll".
Du kommer att få ett mail när uppdateringen är klar.
Därefter kan det ta ytterligare en stund innan ändringarna är helt uppladdade.
Ladda om webbläsaren ("refresha") för att dina ändringar ska synas.
Tips:
När du skapar en ny kontoplan gäller den för alla bolag, vilket möjliggör att du kan skapa en gemensam kontoplan som
kan användas för konsoliderad visning av dina bolag.
Om du får utfall på ett konto som inte tidigare haft det, kommer det att visas som "OBS! Ogrupperat konto" i tabeller.
Gå in och gruppera in kontot i rätt kontogrupp och kontorubrik för att lösa detta.
Glöm inte att spara och uppdatera Verksamhetskoll i portalen.