Verksamhetskoll Styrning · Anpassad analys
Bygger ni egna rapporter? Bygg dem på färdiga siffror.
Ordersystem, projektkalkyler, tidrapporter och fordonsdata, korsade med bokföringen i Verksamhetskoll. Bygg rapporterna själva i Power BI, på kvalitetssäkrade dataflöden, och få dem inbäddade i er Verksamhetskoll.
Bokföringen säger vad det kostade. Era system säger varför.
Svaren finns när två källor möts i samma modell. Några av frågorna kunder ställer.
Transport
Vad kostar en mil, per fordon och per kund?
Fordonsdata och körda mil mot bokförda kostnader per kostnadsställe.
Grossist och logistik
Vilket täckningsbidrag ger varje order och kund?
Intäkt per order ur ordersystemet mot bokförda kostnader.
Bygg och projekt
Håller kalkylen mot utfallet, projekt för projekt?
Projektkalkyler med betalplaner mot utfall per projekt i bokföringen.
Konsult och bemanning
Vad ger en debiterad timme, per uppdrag och person?
Tidrapporter och personallistor mot fakturerat och lönekostnad.
Tillverkning
Vad kostar en producerad enhet, den här månaden mot förra?
Produktionsvolymer mot material- och personalkostnader per månad.
Alla branscher
Vilka kunder betalar sent, och hur mycket ligger förfallet?
Kundreskontran ur ekonomisystemet: åldersanalys och betalningsmönster per kund.
Era system i färdiga dataflöden. Bokföringen redan på plats.
Det tunga i alla BI-projekt är underlaget: hämta, tvätta, hålla uppdaterat, få nycklarna att stämma mellan systemen. Det jobbet gör vi, en gång, och sedan varje natt.
- Era system hämtas i dataflöden. Ordersystem, projektkalkyler, tidrapporter, fordonsdata. Filer, API:er eller databaser via gateway, i er arbetsyta.
- Kvalitetssäkrade, inte bara hämtade. Fast struktur och nycklar som matchar bokföringen: bolag, kund, projekt, kostnadsställe. Ändras källan stannar laddningen med gårdagens data kvar.
- Bokföringen kommer färdig. Konton med Verksamhetskolls rubriker, transaktioner med motpart och dimensioner, era egna uppställningar. Oavsett ekonomisystem.
- Uppdaterat varje natt. Efter hämtningen ur ekonomisystemet, via koppling till Hogia, Fortnox eller Spiris, eller ur SIE 4. Ingen behöver göra något.
- Versionerat kontrakt. Kolumner tas aldrig bort eller döps om utan versionsbyte, så rapporter ni bygger går inte sönder.
Det här får ni färdigt ur era system
- Ordersystem och kassaorder, artiklar, kunder, leveransdatum
- Projektkalkylerkalkyl och betalplan, ofta i Excel som den är
- Tid och personaltidrapporter, personallistor, lönekostnad per person
- Fordon och produktionkörda mil, drivmedel, producerade enheter
- Transport- och affärssystemintäkt per order, per kund, per sträcka
Ur bokföringen, via Verksamhetskoll
- Kontonmed Verksamhetskolls rubriker och omklassificeringar
- Transaktionervarje verifikationsrad med motpart och dimensioner
- Uppställningarera egna resultat- och balansuppställningar
- Bolag, år, ingående balanseralla bolag i kontot, även brutna år
Fältnamn i klartext, samma ord som i Verksamhetskoll: Kontogrupp, Kontorubrik, Bolag, Kund/leverantör, Kostnadsställe.
Egna Power BI-rapporter i webbläsaren. Alla källor i en modell.
Har ni någon som vill sätta tänderna i rapporteringen själv får ni en egen byggyta med samma datamodell som våra leveranser. Ni bygger, vi förvaltar grunden.
- Era system och bokföringen i samma modell. Relationerna är på plats: kunden i ordersystemet är samma kund som i reskontran, projektet i kalkylen samma som i bokföringen.
- En startrapport att utgå från. Start här förklarar hur ni gör i fyra steg och har en tom sida att bygga på.
- Siffrorna kan inte ändras, bara visas. Måtten är färdiga och räknas som i Verksamhetskoll. Saknas ett mått lägger vi till det.
- AI som bollplank. Fältnamn i klartext och färdiga mått gör modellen lätt att beskriva för en AI-assistent. Ingen behöver vara BI-expert för att komma igång.
- Rapporten kan bli en flik. Den ni är nöjda med pekas ut som Anpassad analys i Verksamhetskoll.
Så bygger ni
- 1
Öppna er byggyta i Power BI, i webbläsaren. Inget att installera.
- 2
Spara en kopia av Start här startrapporten förklarar hur ni gör i fyra steg.
- 3
Dra in fält och mått intäkter, kostnader, utfall och era egna källor ligger färdiga.
- 4
Spara, dela, eller gör den till en flik i Verksamhetskoll, så kollegorna ser den där de redan är.
Den som ska bygga eller öppna fliken behöver en Power BI Pro-licens. Standardprodukten kräver ingen.
Ordersystem, kalkyler och reskontra mot bokföringen.
När siffror ur era system ska korsas med ekonomin bygger vi analysen: fast omfattning, pris i offert, klar som en flik i Verksamhetskoll. Det här har vi levererat.
- Byggbolaget: projektledarnas egen Excel-prognos med betalplaner, inläst som den är och korsad med utfall per projekt. Nu uppdaterad varje natt och delad med alla.
- Logistikbolaget: intäkter per order ur transportsystemet mot bokförda kostnader, täckningsbidrag per kund, kronor per mil. Plus en egen byggyta för nästa fråga.
- Reskontra ur ekonomisystemet: åldersindelade kundfordringar, betalningsmönster per kund, förfallet, leverantörer per kostnadskonto. Som i bilden.
- Flödet går åt ett håll. Analysen läser Verksamhetskoll, aldrig tvärtom. Budget, prognos och hälsoindex står orörda.
Excel-rapporten med en flik per system. Sedan skulle den delas.
Allt fler bygger egna rapporter i Excel, ofta med AI som hjälp: en flik ur ordersystemet, en ur bokföringen och LETARAD emellan. Det går fort. Problemen kommer efteråt, och de har inget med diagrammen att göra.
- Underlaget klistras in för hand, två gånger. Varje månad exporteras båda systemen på nytt, och varje gång kan en kolumn hamna fel.
- Nycklarna stämmer inte. Kunden stavas olika i systemen, projektet har ett nummer här och ett annat där. LETARAD hittar inte, summan blir för låg.
- Rapporten går inte att dela. Filen mejlas, kopieras och lever snart i tre versioner med olika siffror.
- Den hänger på en person. Slutar den som byggde, slutar rapporten.
Vad som ändras
- Underlaget hämtas varje natt ur era system och bokföringen. Ingen klistrar in något.
- En version, samma siffror för alla. Rapporten ligger i er arbetsyta eller som en flik i Verksamhetskoll, med behörigheter.
- Nycklarna är lösta en gång. Kund, projekt och kostnadsställe matchar mellan systemen i modellen, inte i varje fil.
- Standardteknik som fler kan. Power BI, utan egna tillägg. Rapporterna är era.
Excel-rapporten ni redan har är ett utmärkt underlag. Vi bygger om logiken mot datakällorna, eller så gör ni det själva.
Tre steg på samma underlag.
Allt står på samma källor. Ni väljer hur långt ni vill gå.
Rapportbyggaren i Verksamhetskoll
Ingår, utan licenser. Egna uppställningar, dimensioner som rader eller kolumner, AI som föreslår rapporter.
Se rapportbyggaren →Bygg vidare i Power BI
Egen byggyta med era system och bokföringen i samma modell. Ni bygger i webbläsaren, delar med rätt behörigheter.
Så bygger ni själva →Vi bygger åt er
Ordersystem, kalkyler och fordonsdata korsade med ekonomin, levererat som en flik i Verksamhetskoll.
Så går det till →Vad krävs?
Verksamhetskoll Styrning
Ett abonnemang med koppling till ekonomisystemet eller bokföringsfil.
Power BI Pro-licens
En per person som ska öppna fliken eller bygga, tecknad av er hos Microsoft.
Tillgång till källorna
Läsbehörighet till de filer eller system som ska ingå. Vi sätter upp det säkert.
En kontaktperson
Någon hos er som kan verksamhetens siffror och stämmer av att det visar rätt.
Analyser vi bygger: fast omfattning, pris i offert. Egen byggyta: sätts upp på beställning, pris i offert. Ingen kapacitet eller annan plattformsavgift tillkommer. Abonnemanget står på prissidan.
Vanliga frågor
Frågor om egna rapporter på era data.
- Vad är Anpassad analys i Verksamhetskoll?
- Anpassad analys är ett tillval där era egna datakällor, till exempel ordersystem, personallistor, fordonsdata eller projektkalkyler, hämtas in och korsas med bokföringen ur Verksamhetskoll. Analysen byggs i Power BI på färdiga datakällor och visas som en egen flik i Verksamhetskoll, med samma inloggning som allt annat.
- Vilka system och filer kan ingå?
- Filer som Excel och CSV, system med API och databaser via gateway. Hittills har vi läst in ordersystem, transportsystem, projektkalkyler med betalplaner, personallistor och fordonsdata. Bokföringen kommer alltid färdig ur Verksamhetskoll, oavsett vilket ekonomisystem ni har.
- Hur kvalitetssäkras våra egna källor?
- Varje källa läses in i ett dataflöde med fast struktur: kolumner, datatyper och nycklar som matchar bokföringen, till exempel bolag, kund, projekt eller kostnadsställe. Ändras filen eller systemet stannar laddningen med gårdagens data kvar, i stället för att rapporten tyst visar fel. Måtten räknas i modellen, inte i varje rapport, så samma tal är samma tal i alla vyer.
- Vi har redan en rapport i Excel som vi är nöjda med. Kan ni ta över den?
- Ja. Vi bygger om logiken mot de färdiga datakällorna, så att rapporten hämtar bokföringen varje natt i stället för att någon klistrar in siffror, och lägger den som en flik i Verksamhetskoll där alla ser samma version. Kalkylark som är underlag i sig, till exempel projektplaner eller betalplaner, läses in som de är.
- Kan vi bygga egna rapporter själva?
- Ja. Ni får en egen arbetsyta för byggande och tillgång till samma datamodell som våra leveranser bygger på, med fältnamn i klartext och färdiga mått. Ni bygger direkt i webbläsaren, det finns inget att installera, och rapporter ni är nöjda med kan bli en flik i Verksamhetskoll.
- Måste vi ha Power BI för att använda Verksamhetskoll?
- Nej. Verksamhetskoll Styrning körs i webbläsaren och kräver inga Power BI-licenser. Det är bara tillvalet Anpassad analys som kräver en Power BI Pro-licens, för varje person som ska öppna fliken eller bygga egna rapporter.
- Behöver vi Power BI Desktop?
- Nej. Byggandet sker i webbläsaren i er arbetsyta. Ni öppnar startrapporten, sparar en kopia, klickar Redigera och drar in fält och färdiga mått.
- Hur ofta uppdateras siffrorna?
- Varje natt. Verksamhetskoll hämtar först bokföringen ur ert ekonomisystem, sedan uppdateras dataflödena och till sist modellen bakom rapporten. På morgonen visar fliken gårdagens läge, utan att någon behöver göra något.
- Påverkar anpassningarna standardprodukten?
- Nej. Flödet går åt ett håll: analysen läser Verksamhetskoll genom ett versionerat datakontrakt, aldrig tvärtom. Budget, prognos, likviditet och hälsoindex räknas som vanligt och Verksamhetskoll uppdateras som vanligt, oberoende av era anpassningar.
- Vad kostar Anpassad analys?
- Analyser vi bygger levereras med fast omfattning, pris i offert. En egen byggyta sätts upp på beställning, också i offert. Utöver det behöver varje person som ska öppna fliken eller bygga en Power BI Pro-licens, som ni tecknar själva. Ingen kapacitet eller annan plattformsavgift tillkommer.
Vilka system vill ni korsa med bokföringen?
Boka en genomgång, så tittar vi på era källor och på rapporten ni redan har. Vill ni bygga själva visar vi byggytan på samma gång.
Fungerar direkt med:
